澳洲大药房连锁趋势

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药房行业包括向一般消费者销售处方药和专利药的所有社区或零售药店。行业公司从药品批发商或直接从上游制药商采购药品。

其主要经营活动为：

• 药品零售

• 专利药品零售

• 药店零售及经营

• 处方药和非处方药配药

其主要产品和服务：

• 处方药

• 预定的非处方药

• 一般零售

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澳大利亚药房行业数据 2021

收入$219亿澳币

企业总数 4,075

企业平均收入 $537万澳币

利润$18亿澳币

企业平均利润 $44.2万澳币

企业利润率 8.2%

• 产业结构

• 利润（Profit）

药店的盈利能力取决于利润率低的处方药销售额与利润率较高但面临更大竞争的实体店销售额的比率。在过去五年，正在进行的 PBS 改革对药房的毛利率产生了负面影响。上游批发商削减向药店提供的折扣或信贷条款的举措也限制了盈利能力。此外，在此期间，日益激烈的竞争限制了盈利能力。因此，尽管许多运营商采用了专注于实体店销售以及客人服务的新商业模式，但行业利润在过去五年依旧有所下降。并且由于大多数药店是自营的，行业利润也包括对业主收入的补贴。

• 工资（Wages）

2021-22 年，支付给员工的工资预计将占行业收入的 14.7%。工资成本不包括业主支付给自己的工资，这可能占收入的 4% 至 5%，并计入利润。在过去五年，工资占收入的比例有所增加，反映了平均工资的增长。由于公平工作委员会 2018-19 年度工资审查以及2019 年 6 月决定工资进一步增加 5% 的规定，药房最低工资率在 2019-20 年上涨。

• 购买（Purchases）

药房行业的最大支出是采购，这是大多数批发和零售行业的典型特征。在过去五年中，处方药采购的变化影响了该行业。高价创新药上市，推高部分采购成本。与此同时，由于持续的价格变化，许多 PBS 药物的价格下降，降低了这些产品的采购成本。总体而言，采购成本在过去五年中占收入的比例有所增加。

• 折旧（Depreciation）

折旧成本低，反映了该行业的劳动密集型性质。但是，折旧成本在过去五年中占收入的份额略有增加。这一趋势是由药房投资于更新的销售点系统、自动配药系统和新的商店装修所导致的。

• 租金（Rent）

租金费用因药房规模和位置而异。与偏远地区或人流量较少的购物街相比，黄金地段的药店租金特别高。在过去五年，租金成本在收入中的占比略有下降，这反映出药店一直在努力管理其租金成本。

• 其他成本（Other costs）

其他费用包括水电费、广告费、连锁药房会员费、机动车辆费用、维修和保养、保险费、利息、订阅费和注册费。这些成本往往每年略有不同。然而，在过去五年，它们占收入的份额总体略有增加。

工资(Wages) 14.7%; 购买(Purchases)64.4%; 利润(Profit) 8.2%; 折旧(Depreciation)1.8%; 租金(Rent) 5%; 公用事业(Utilities)0.4%; 其他(Other) 5.5%

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进入药房行业的主要门槛是零售药房行业的严格的监管力度，包括法律规定药房所有权仅限制为注册药剂师。

所有权限制阻止了能够主导市场的主要药房或连锁店的发展，这将提高行业进入门槛。然而，一些药店选择作为特许经营商或作为传统药品批发商经营的连锁集团的加盟商。过去十年，批发商也尝试了各种零售模式，以加强其在零售药房领域的地位。其他新零售业主也纷纷进入行业，包括大型折扣药店。这些新药房正在重新定义行业的竞争格局，因为商业模式在传统的全方位服务社区药房和大型仓库式药房之间日益分化。

• My Chemist Retail Group

市场份额：21.0%

品牌名称：ChemistWarehouse, My Chemist

位于澳大利亚维多利亚州的 MyChemist 零售集团已发展成为澳大利亚最大的药房集团之一。该集团由个体药剂师之间的合作关系和加盟组成。My Chemist Retail Group 经营两种商店模式：主要在价格上竞争的大型折扣药店 Chemist Warehouse (CWH) 和专注于健康和美容的 My Chemist 药房模式。这两种商店模式都使用 ePharmacy 运营电子商务和网购业务，ePharmacy 是一家互联网药店，于2005 年以 50:50 的比例与 Chemist Warehouse 合并。Discount Vitamin Warehouse 和 My Beauty Spot 也是 My Chemist 零售集团的一部分。

Chemist Warehouse 是业内最大的连锁药店之一，在澳大利亚拥有 400 多家门店。该公司的商店以折扣价提供一系列药品、保健品、维生素和美容产品。Chemist Warehouse 的商业模式依赖于价格竞争和批量销售。CWH 大约 60% 的收入来自零售产品销售，该品牌凭借其折扣化妆品和香水产品强势进军澳大利亚美容市场。ChemistWarehouse 是 Home Consortium 零售物业集团的一部分，该集团收购了 61 家前 Masters 商店，将其转变大型零售中心。My Chemist 是业务的另一部分，在维多利亚州和新南威尔士州拥有 19 家独立药房。

• Sigma Healthcare Limited

市场份额：17.5%

品牌名称：Amcal+,Guardian, PharmaSave, Discount Drug Stores, Chemist King, WholeLife

Sigma Healthcare Limited 于 1912 年在维多利亚成立，最初于 1999 年作为 SigmaCompany Ltd 在澳大利亚证券交易所上市，然后于2005 年重新上市为 SigmaPharmaceuticals Limited。该公司于2017 年 5 月更名为 Sigma Healthcare Limited。该公司于 2011 年初剥离了其药品制造业务，现在完全专注于为零售药房、医院药房和包括养老院在内的健康设施提供全线批发业务和相关支持服务。在社区药房领域，Sigma 在其网络中拥有大约 600 家 Amcal+、Guardian、PharmaSave、Chemist King、WholeLife 和 DDS 药房，使其成为最大的品牌零售药房。

• 联合营销和分销业务：加盟采购集团的连锁店网络，使附属的药房受益于集团的运营支持并改进加盟药房的采购能力。

• 控制库存的能力：药房必须确保适当的库存控制，以降低库存成本并提高库存周转率。随着上游批发商削减贸易条款和交货时间，充分管理库存变得越来越重要。

• 销售受欢迎的商品：药店必须确保备有当下受欢迎的产品，以鼓励消费者消费并增加收入来源。

• 经验丰富的员工：越来越多的药店提供更多的医疗保健服务，这意味着经营者必须雇佣知识渊博且经验丰富的员工。

• 有吸引力的产品介绍：药店的店面布局和库存陈列应加强其专业形象，并鼓励顾客购买除处方产品外的产品。

• 靠近主要市场：药房应位于人流量大的地区，最好靠近医院或医疗中心。

• 行业增加值与整体经济表现一致

• 各个连锁集团之间发生了整合，而许多小药房退出了这个行业

• 该行业在全方位服务药店和折扣药店之间变得越来越两极分化

药房行业目前正处于其生命周期的成熟阶段。衡量一个行业对经济贡献的行业增加值预计到 2025-26 年将以年化 2.1% 的速度增长。这一增长与预期的 GDP 增长相匹配，同期的年化增长率也预测为 2.1%，表明该行业的表现与更广泛的经济表现保持一致。

这一表现反映了行业依然有多种增长因素，尤其是新产品，例如作为店面商品销售的化妆品和洗浴用品，以及新药品。由于年龄与药物消费之间存在直接关联，50 岁及以上澳大利亚人数量的增长也推动了对各种药房产品的需求。随着人口持续老龄化，该行业最大的产品细分市场处方药的销售额可能会增加。人口老龄化还推动了对许多旨在缓解与衰老相关的症状（如关节炎疼痛）的非处方产品的需求。

在过去五年中，新技术和系统的广泛运用改变了该行业的运营状况，COVID-19 疫情加速了向网购药房产品的转变，包括点击取货和新的送货上门服务。随着新兴健康技术的采用，包括区块链和人工智能，预计该行业会发生进一步的变化。同样，随着电子处方成为行业运营环境的一部分，预计该领域也会发生进一步的技术变革。值得注意的是最近推出的 Chemist2U 平台。该手机应用程序和基于网络的平台于 2021 年 2 月推出，与当地社区药房合作，将患者与最近的药房进行匹配，以通过该应用程序购买药物、非处方药和其他药房产品。然后将购买的物品交付给患者，并收取交付费用。未来五年，越来越多的社区药房可能会采用创新的数字技术解决方案来推动患者就诊。

预计未来五年的长期经济、人口和社会趋势将支持药房行业。

该行业也可能受益于澳大利亚人口老龄化和人们健康意识的提高。然而，正在进行的 PBS 改革以及市场份额流失给超市等外部竞争对手，预计将限制此期间的收入增长。随着运营商继续从传统药房业务模式转向提供更全面健康解决方案的基于服务的新模式，运营商可能会通过实现收入来源的多样化来应对竞争带来的不利因素。因此，到 2025-26 年，行业收入预计将以年化 2.1% 的速度增长，达到 243 亿澳币。

参考资料来源

The Pharmacy Guild of Australia

http://www.guild.org.au

Pharmaceutical Society of Australia

http://www.psa.org.au

The Department of Health

http://www.health.gov.au

The Pharmaceutical Benefits Scheme

http://www.pbs.gov.au/pbs/home

IBISWorld

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