移民中介澳洲

一．澳洲188C成长史

l 2012年11月24日澳洲政府推出SIV重大投资移民签证（188C签证）

l 2015年7月1日历经一次政策改革，改革主要是规定了的500万的资金投向和放松了居住要求。由500万澳币的银行债券变革为500万澳币的定向分散投资。

（上图摘自澳大利亚移民局及MA Asset management）

至少50万澳元，投资于新兴公司与小型私营的澳大利亚创投基金；（今天已经变为100万）
至少150万澳元，投资于新兴小市值，小盘股公司的基金；
最多250万澳元，投资于均衡投资的合规基金，此类基金可以包括澳大利亚公司及政府债券、股票或者票据和商业地产及工业地产基金。

l 2016年4月，澳洲政府生产力委员会的一份报告中，明确建议澳洲政府“废止”SIV（188C）签证，原因是该类别移民对澳洲直接贡献小。

l 截至2020年6月30日，澳大利亚移民局最新数据显示澳大利亚政府共签发2349份SIV签证。推出不到6年时间，已有超过120亿澳元通过该项目投资澳洲，而获得SIV签证申请人有超过86.9%来自大中国地区（中国大陆和香港地区）

l 2019年4月，澳大利亚移民局在官网公布了最新的关于188C投资移民的政策说明，主要针对500万投资移民资金来源的合法性进行了明确的解释，来源于赌博的资金不被允许，来源于赠予的资金将被严格限定范围。

从2020看来，具体申请人来说，中国大陆，香港一直占据到90%的份额，而越南因为这几年中美贸易战，也呈现增长趋势。

澳大利亚188C的黑天鹅事件 – IPG富远集团

IPG富远集团-澳洲针对亚洲超高净值客户的私人投资管家服务机构。2005年成立于悉尼，是一家拥有澳洲金融从业资质的综合投资集团。IPG富远目前在全球的业务包括：基金管理，投资管理，地产开发，电信和金融服务业务。

在新冠疫情的笼罩下，悉尼知名房地产基金管理公司iProsperity富远集团（后简称：iPG富远）沦为最新的“受害者”。根据《澳大利亚金融评论报》报道，忽如其来的疫情造成了酒店投资收入的枯竭，iProsperity自愿进入破产前的托管程序。

据了解，重组咨询公司Cor Cordis的Barry Wight、Jeremy Nipps和Alan Walker被委任为iPG富远旗下13家实体的托管人。

澳洲金融评论报AFR.com.au文章截图

在13家实体中，iProsperity Underwriting于5月因贷款纠纷而被澳交所上市基金Agricultural Land Trust（ALT）所接管。

其他进入自愿托管程序的12家实体为：i-Prosperity、iProsperity Australia、iProsperity Group Holdings Limited、i-Prosperity Group Pty、iProsperity Holding Group、G＆H Partners Co（已被接管）、Cornerstone Capital Investment Group、iPG Fund Services、i-Prosperity Capital Management、i-Prosperity Capital、iProsperity Cornerstone Management 和IPG Asset Services。

破产重组公司Cor Cordis指出，作为托管机构，自己的职责范围并未涉及各iIPG实体管理基金的基础投资。

托管人Wight表示：“我们的当务之急是先稳定iPG富远集团，并开始对其事务进行全面彻底的调查，包括仍在进行的某些法院诉讼。”

“至于是否能够制定可行的重组计划，目前下结论还为时过早。但是，我们希望在接下来的几周中与iPG富远集团的利益相关方进行密切合作。”

新冠疫情和外汇管制对业务产生双重影响

iPG富远曾是澳大利亚酒店物业最活跃的投资者之一。

2016年，iPG富远以8880万澳元的价格收购了悉尼肯特街（Kent St）333号大楼。按照计划，由于悉尼西区蓬勃发展，该物业将被开发成豪华酒店和住宅公寓楼。

2018年，在首席执行官顾萌泓（Michael Gu）领导下，iPG富远从加拿大房地产集团Brookfield购买了墨尔本的铂尔曼公园酒店(此事证实为iPG不实陈述)

在过去，iPG富远也与一些以酒店为中心的基金建立了合作关系。例如，iPG富远曾经联合酒店集团SB＆G Hotels 建立了一个10亿澳元的基金，但是两家公司于去年分道扬镳。

iPG富远的首席运营官Gary Sue Fong向媒体表示，因为新冠疫情的全球大流行，集团业务遭遇到了“非常大的打击”。

他说：“我们的大部分资产都集中在酒店和商业写字楼，目前的空置率非常之高”。

“这给企业带来了不小的麻烦，投资方也开始变得风声鹤戾。”

“在托管人员的帮助下，我们希望可以实现重组，并以一种更为强大的方式实现重生。”

据其透露，除疫情的冲击外，许多资金出境投资受到限制。这些因素都对iPG富远的创收能力构成了“巨大压力”，甚至导致iPG富远在美国的酒店交易流产，即携手新加坡Soilbuild 集团以4.77亿美元（7.2亿澳元）收购美国七家Kimpton酒店的投资组合。

当时，iProsperity Underwriting到期未能向澳交所上市地产投资信托基金ALT支付逾 300万澳元的贷款利息而被后者接管。

西澳土地大亨艾伦·卡拉蒂（Allen Caratti）持有ALT信托的多数股权。后者已经处于停牌状态。公告显示：“在发布有关iProsperity Underwriting接收状态及其对ALT财务状况影响之前暂停交易”。

参考文献

afr.com/property/commer

theaustralian.com.au/bu

mp.weixin.qq.com/s/225n

188C 中国家庭需要注意的风险及对于私人银行的调研工作

目前主流的方式，是来自国内的移民机构+澳洲的华人移民律师组合+ 澳大利亚投行进行188C的选择，但是在很长一段时间里，中国90%以上的188C投资移民对于澳大利亚缺乏足够多的了解，再加上大部分的移民中介为了追逐高佣金从而放弃了对于客户的保护和资金安全的尽职调查。很遗憾，对于中国市场的客户没有一个很好的教育过程。

目前在澳大利亚市场主流的几家财富管理和投资银行，分别是

Morgan Stanley 摩根斯坦利

Morgan Stanley Australia是一家已经历75年不同市场周期的企业，管理着近300亿澳元的财富，借助摩根士丹利顶尖的人才和最佳资源只专注于高净值人士、家族和基金基于我们对复杂金融世界的洞察力为您提供客观的解决方案专为数量有限的客户提供最高标准个性化服务。澳大利亚主要的家族办公室，矿业及科技巨头及股东都是Morgan Stanley的私人银行客户，其产品及服务包括：

股票，固定收益，外汇，上市期权，基金，大宗商品，量身定制的解决方案，保证金贷款

MA Financial Group 美驰集团 (ASX:MAF)

美驰集团是国际领先的跨国投资银行集团，为客户提供专业、一流的各类投行服务;2009年，美驰澳大利亚(Moelis Australia)在悉尼设立澳洲总部。

主要业务包括: 兼并与收购、资本结构调整与重组、资本市场、金融机构咨询、私募基金咨询以及主权投资咨询和股东保护。广泛的全球布局，在20多个国家和地区设有办公室，全球雇员超过900名，资产管理规模AUM超过50亿澳元。

美驰集团澳洲的管理层团队来自于前麦考瑞银行及瑞银澳洲UBS的核心团队，借助之前多年对于澳洲市场的投资经验及深厚的人脉提供一系列的一站式的私人银行及财富管理服务。

Ellerston Capital

澳大利亚本土精品资产管理公司及澳大利亚著名赌王James Packer的家族办公室，其团队来自于之前专注于188C的BT Investment Management团队，其对于亚洲市场的关注来自于前澳大利亚总理陆克文及其家族，前澳大利亚贸易部长Andrew Robb及家族企业。在澳洲政坛的影响是其开拓中国市场最主要的策略，其在快速消费品，农业，及学生地产行业有着丰富的领导能力。

Ord Minnett Australia

Ord Minnett是澳大利亚市场非常出名的投行券商，作为JP Morgan在澳大利亚的分支及子公司，Ords在中型 ASX上市公司有着非常出色的表现和投资回报。在澳大利亚金融科技公司Sezzle 获得了超过10倍的投资回报，澳大利亚第一家健身房上市公司Viva Leisure ，澳大利亚大部分的基金客户都是Ords的股权市场客户，在ASX新股上市及定增这块，Ords有着十分杰出的表现。

188C 中国家庭需要注意的风险及对于私人银行的调研工作